【广州药交会新锐论坛精彩回顾】徐东：2014医改政策深度剖析与2015年行业发展展望

11月26日在“潮流与创新——第十三届中国医药营销新锐论坛”上，中国人民大学医药卫生行业发展研究中心首席专家徐东先生就“2014医改政策深度剖析与2015年行业发展展望”话题做了精彩演讲。上期中睿医药评论整理了徐东先生演讲的第一部分：影响行业医改政策走向的国家宏观政策调整，本期将继续为您带来徐东先生关于医药产业政策走向与2015年医药行业发展展望的独家观点。
(接上期)
（二）在国家的宏观政策指导下，医药产业的政策走向分析
   徐东先生就以下几个关键因素跟大家进行了分析。
一、影响医疗机构药品市场的医保政策走向分析
1. 医保改革突破年——医保整合
徐东提出，国家医保政策改革是真正颠覆我们行业存在形态和产业结构最主要的因素。他认为，过去一年医保政策进行了调整。首先，我们坚定不移落实四保合一，这只是合一的一部分，属于管理上的合一，并不是报销目录和资金的合一。下一步医改主体方向是把城镇职工医保与公费医疗资源融合，这两个医保整合的难度不大，难的是新农合与社区居民医保资源的整合，这个整合过程极其缓慢，困难重重。
2. 大病医保再保险工作的推进
徐东强调，这是比医保整合更加严重的一个重大变化！大病医保再保险颠覆了新农合的定位和社区的定位！新农合从成立之初就一直坚持保大病，不保小病，所以其报销方式是住院报销，大统筹小个人的报销方式。经过十年的发展，新农合资金结余过剩，为什么攒了这么多钱？徐东认为是搞错了方向，导致大病保不了，小病保不好。大病医保再保险的推进将促使新农合的下一步发展方向是保小病，导致报销形式发生重大变革，将从住院报销变为门诊报销，新农合资金的使用模式就是小统筹大个人。届时乡镇卫生院、村卫生室的售药量、特别是口服药将会迅猛增加，将带来基层用药结构的变化；同时由于其进药来源是招标采购，不再是快批，将会大幅削减快批行业的销量，从而导致底价代理模式的消亡。徐东明确表示，到2015年底，大病医保将会全面执行，请大家做好充分思想准备。
3. 2014—2015年度医保控费管理产生的影响
2015年医保到底会对我们产生什么重大的影响？徐东做了如下分析。
第一，医保支付模式2014年在基层推动，2015年会全面执行。医保支付模式的改革将会改变药品在医院的管理形态，将从医院的收入变为医院的成本，两者的差异化管理导致医院的运行模式及选择药品的标准必将发生变化。
第二，价格管理机制的变革。未来，医保会接管招标采购，接管发改委的价格指导措施，即医保制度指导。同时医保会对高价药品的使用做出限制，而且医保一定会推动单一产品价格谈判。
对于影响药品市场医保政策的走向，徐东做了如下总结：
方向一：大病保险提升二级医院部分大病就诊率！
方向二：基层医疗机构率先推动医保支付模式改革影响其对医院转诊选择模式！
方向三：医保支付模式改革改变医保与医院用药博弈机制！
方向四：医保整合丰富医保对医院用药的控制模式；
方向五：医保整合强化医保对医院用药的控制力！
方向六：医保资金管理压力加大，医保处方控制强化！
方向七：新农合开放门诊报销，基层医疗机构病人分流作用明显！
方向八：医保支付模式改变，导致部分产品市场份额迅速衰减！
方向九：新农合开放门诊报销，医院药品市场结构大幅调整，中国零售市场进入8年寒冬期。
二、影响医疗机构药品市场的药品价格政策走向
徐东指出，药品价格经历四个阶段：差别差率、零差率、混合差率以及支付指导价。我们现在处于零差率和混合差率相结合的阶段。徐东认为，在任何一个国家任何一个社会任何产品的价格都是多种价格机制。
药品价格到底由什么管理？政府定价只是其中一部分，我们政府通过政府方面的价格政策来管理药品价格。招标采购也起到价格管理作用，但是招标采购只能控非独家产品价格，控不了独家。医保支付模式也是一种价格控制机制，通过报销支付价格、单病种付费以及总额预付的方式实现控费，税务管理也是价格管理机制，包括税务检查和发票专项审查，医院利益机制调整也是对价格的控制，未来药品进入医疗成本，通过上调医疗价格水平实现医院利益。
价格管理到底在管什么？徐东指出，全世界的价格管理就管三个方向，第一限高，第二控低，第三取中。限高的作用是防止暴利行为，控低的作用是防止过低价经销，保证产品质量，取中是医保支付价格。
徐东认为，从长期看，药品价格如下调整方向是不可动摇的！
方向一：伪新药价格虚高必须控制！
方向二：普通药品价格过低影响质量的必须执行价格回调！
方向三：必须给予支付方统筹方——医保更大价格发言权！
方向四：发改委药品价格管理重要性持续下降；
方向五：缺乏管理逻辑支持的行业底价模式不可延续！
方向六：部分产品价格管理逐步放开！
方向七：对原研药品的价格保护必须取消！
方向八：单独定价政策体系必须取消！
方向九：对制剂出口、首仿等产业政策导向行为激励落实！
三、影响医疗机构药品市场的基本药物与低价药政策走向分析
在低价药清单出台后，很多人迷茫：低价药会不会将基本药物冲垮？徐东明确指出，不会！因为两者之间没有相关性，就制度而言，基本药物制度地位不可撼动；就政策而言，基本药物制度是与公立医院平起平坐的地位，属于国家医疗体制改革的顶层设计。低价药物政策只是医改当中的一项，而且并不是十分重要的那一个，两者并不是统一层面的问题，不存在取代性。
决定低价药物市场价格的“看不见的手”，包括：零售市场价格、医保支付模式与医保接受度、其他企业竞争价格策略、医疗机构历史价格、医疗机构补充机制建立情况以及消费者接受度等。最后，徐东明确告诉大家，低价药价格回调的想像空间是巨大的，实际操作回调的空间是渺小的，30%是上限！
（三）2015年度医药行业细分市场调整与产业发展展望
    对2015年度医药市场的展望，徐东用几个关键词来进行了描述：分水岭、回归、重构、减速、淘汰、风险、变革。
徐东指出，我们必须认识到中国医药行业到了分水岭的时候，而且这个分水岭的作用是巨大的！从监管体系、医保管理、药品价格管理、公益性回归，药物制度建设、市场竞争结构、公立医院改革均进入到了分水岭。跨越这个分水岭，中国医药行业野蛮发展时代结束！跨越这个分水岭，中国医药行业的春天不远了！
医保改变进入分水岭：医保改革除了我们刚才讲医疗管理，医保支付模式的调整、医保大病再保险推进都是重要变革。
药品价格向药品价值回归：2015年药品价格将发生重大变化，药品价格会快速向药品价值回归。在中国医药发展历史上药品价格和药品价值很少吻合过，对于新药、伪新药以及合资、外资药而言，价格严重高于价值；而对于普药而言，价格严重低于价值。
推动变革核心政策：低价药物政策、医保支付政策改革、药品价格政策改革、招标采购政策——左右联动与质量层次，国内最优秀的企业和合资、外资站在一起公平竞争！药品价格全面向价值回归：普药价格回调，高价药品价格下调，这是政策的趋势！
药品选择价值观向科学回归：过去药物滥用现象严重，包括剂型选择滥用、品类滥用、跨适应症滥用等。推动药品选择价值观向科学回归的核心政策包括支付模式、公立医院改革、临床路径建设以及药品规范使用。药品选择价值观必然向科学回归！
药品的分级市场构成发生重大变化：过去二级市场占了整个市场的55%，零售占了25%，基层20 %，伴随着基层医疗公益性回归与乡村一体化建设，医保定位改革，大病保险与开放门诊报销，医保支付模式改革等核心政策的推行，将实现二级：零售：基层=50:20:30的比例。
药品品类市场构成结构重构：住院用药与门诊用药市场结构变化；注射剂药品与口服药品市场结构变化；治疗性药品与非治疗性质药品市场结构变化；高价位药品与中低价位药品市场结构变化；内资企业与外资企业市场结构变化。
行业风险大幅度提高：2015年多事之秋，首先商业贿赂表现为多方面、多维度，而且结果不可控！税务风险加大，增值税过票风险、营改增的风险、普票的风险都在提升！快批坏账的风险无处不在！
医药行业淘汰大幅度提升：行业淘汰将大幅度强化，包括认证淘汰、业务模式的淘汰（普药、第三终端以及底价代理模式）、体制淘汰以及企业战略淘汰！
最后，徐东对本次演讲做了总结：伴随着行业发生巨大变化，有些东西我们看不清，但有些东西我们能看得清。看不清的就按逻辑走，从逻辑推理应该怎么做，希望大家在新的环境当中能找到未来的出口，迅速度过这个风险期！